Svenska kungen Magnus Ladulås lyckades få fred mellan Visbyborna och bönderna men motsättningarna kvarstod. Magnus Ladulås blev arg för att Visby hade byggt en mur utan kungligt tillstånd och staden fick betala böter. När kungen såg att här fanns en möjlighet att tjäna en extrahacka fick staden lov att höja muren ytterligare och även bygga torn. Murens utbyggnad påbörjades i början på 1300-talet.

I juli 1361 bestämde sig den danska kungen Valdemar Atterdag att inta Gotland. Hans trupper landsteg några mil söder om Visby. Bönderna hade inte en chans mot den danska hären och Valdemar marcherade vidare mot Visby.
Den 27 juli 1361 fick bönderna kämpa ensam utanför Visby ringmur. Hansestaden Visby brydde sig inte om resten av Gotland som var en bonderepublik.

Efter slaget öppnade Visby sina portar och Valdemar intog staden. Visby fick nya privilegier som de betalade en summa pengar för. Valdemar önskade inte någon strid med Hansan utan nöjde sig med att plundra och leva rövan på landsbyggden. Gotland var nu danskt och styrdes av danska länsherrar.